驻法国经贸代表处                    2024年12月9日

本期目录：

• 工业占法国经济比重处于较低水平
• 一道新能计划在法设立光伏工厂
• 法政府拟大幅削减电动汽车购车补贴
• 法国五分之一创新型企业获政府资助
• 法国大企业管理国际化程度提高
• 法国公共充电桩数量快速增长
• 法国取消旧车置换补贴
• 法国电池回收业面临挑战
• 法国对华化妆品销售下滑

工业占法国经济比重处于较低水平

法国审计法院近日发布报告，对法国过去十年的工业发展状况进行了评估，认为“工业在法国经济中的比重稳定在较低水平”。法国制造业占GDP比重停滞在11%，远低于德国（21%）和意大利（17.5%）。法国工业就业人数确有增加，2023年稳定在总就业人数的10%左右，但仍然大大低于邻国意大利（17%）和德国（18%）。法国工业企业数量相对较少，且大多都是以国际业务为主的大企业，产业外迁风险大。工业长期丧失竞争力，这也是2000年以来贸易赤字持续增长的主要原因。2000-2023年，法国在欧洲出口排名从第二位下滑到第四位，旗舰产品仍是航空航天、饮料酒水和奢侈品，但电气产品、机械设备，尤其是汽车行业出口断崖式减少。从政策效果来看，低工资免缴社保的政策受众面小、税收政策总体上仍影响企业盈利和出口能力，能源比较优势或不复存在。报告对政府公共财政援助精准性低且效果参差不齐。2012年至2019年期间，每年各类援助（政府持股、补贴、贷款或可偿还预付款）规模为170亿欧元，2020年至2022年期间达到每年268亿欧元。研究税收抵免仍是支持法国研发活动的重要因素，但报告建议调整税基以提高其有效性。

一道新能计划在法设立光伏工厂 

《世界报》、《回声报》近日报道，中国光伏制造商一道新能将在杜省曼德尔市（Mandeure）建设一座年产能3吉瓦的光伏组件厂，预计2025年正式投产。该项目总投资1.09亿欧元，其中120万欧元用于购置一块10万平米的工厂旧址。该址曾是标致汽车集团发源地，后归汽车零部件制造商佛吉亚所有。据悉，技术转让和在法国本土构建完整产业链是法国政府为该项目设定的主要条件。一道新能成立于2018年，总部位于浙江衢州，在国内共有14座工厂和8900名员工，此前曾考察过德国和西班牙，最终选择在法国建厂。

法政府拟大幅削减电动汽车购车补贴

《回声报》近日报道，法政府拟进一步收紧电动汽车购车补贴发放条件，重点涉及两方面措施：一是商用车不再享受购车补贴；二是个人购车补贴金额大幅下调，并严格与收入挂钩，低收入者可获补贴从当前7000欧降至4000欧，中等收入者降为3000欧，高收入者则仅为2000欧。为应对财政预算压力，法政府此前已决定取消旧车置换补贴，社会租赁政策继续保留，但实施方式将调整以控制成本。整体用于支持环保车辆的补贴预算将从今年的15亿欧削减至2025年的7亿欧元。自今年起，仅符合所谓“环保标准”的车辆才能获得补贴资格，这实际上将大部分中国制造的车辆排除在补贴范围外。

法国五分之一创新型企业获政府资助

法国国家统计局（INSEE）数据显示，2020至2022年期间，46%的法国企业进行了创新，涉及产品创新（19%）和生产工艺创新（39%）。相关企业平均将营业额的10%用于创新，其中绝大部分用于研发（占创新支出90%），其他资金用于购买机器、设备和知识产权。资金来源包括股权或债务，以及税收减免和各种补贴。19%的创新型企业享受过研发创新相关的税收抵免政策。18%的创新型企业得到了政府机构、地方或欧盟的公共财政支持，政府和地方提供的补贴比例相当。在受益企业中，信息通信行业占比最高。

法国大企业管理国际化程度提高

《世界报》近日报道，法国经济发展很大程度上依赖于“国家冠军” 企业（champion national），即大型企业在国际舞台上大放异彩，从而支撑法国繁荣。道达尔能源、爱马仕、路威酩轩等企业均是当今“国家冠军”的典范。然而，相关研究显示，在不到20年的时间里，法国股东在大型上市公司中的持股比例从72%降至34%，股东们的想法、期望和行为也相应发生深刻变化。管理者和董事也越来越国际化。2023年，82%的高级管理人员是法国人，而2015年这一比例为90%。在董事中，2015年有92%是法国人，而2023年只有74%。如果这一趋势延续，2035年之前，法国籍董事很可能在董事会中成为少数。这不仅改变公司内部管理，还对大公司能否与法国国家优先事项保持一致带来了不确定性，特别是在工业政策、就业管理、税收和生态转型方面。如今，法国大企业的管理体系不再是保持与本国联系的堡垒和杠杆，反倒在加速减少与法国之间的联系。

法国公共充电桩数量快速增长

根据法国电动汽车发展协会公布的最新数据，截止10月底，全法公共充电桩数量超15万个，同比增长35%，3年内增长了2倍。其中10%为高功率充电桩，半小时内可将电动汽车电量充至80%。总体上，充电桩的可用性保持稳定，驾驶员有95%的概率可立刻找到至少一个可用的充电桩。此外，根据Enedis的估算，私人和企业安装的充电桩约200万个。法政府规划到2030年建成40万个公共充电桩。

法国取消旧车置换补贴

法经财部近日确认，2025年将取消旧车置换补贴。当前，法国共有三种补贴支持购买低碳环保车辆，一是社会租赁补贴，由马克龙总统推动，允许低收入家庭以每月100欧元的价格租用电动车；二是环保补贴，购买电动汽车时根据收入可获4000欧到7000欧；三是旧车置换补贴，收入符合条件的车主，报废旧汽油或柴油车，购买电动汽车可获5000欧，购买新汽油车可获3000欧，该补贴政策在2024年共有4.5万人受益，政府共支出1.5亿欧元。到2025年，只有社会租赁和环保补贴政策将继续实施，且预算将从2024年的15亿下调至10亿，并还有可能受2024年超支影响而减少。

法国电池回收业面临挑战

根据法国国际经济研究中心（Cepii）一份关于电池价值链的报告，通过循环利用电池中的关键金属，可以显著提升供应安全性。然而，随着电动汽车产业在欧发展遇到阻碍，多家超级工厂项目停滞，埃赫曼以及欧安诺和斯特兰蒂斯的电池回收项目分别暂停和取消，行业当前面临两大问题，一是缺少回收原料。在首批电池达到报废年限前，回收厂原计划利用电池厂的生产废料作为“临时原料”。但电动汽车销量放缓迫使制造商调整产量，超级工厂建设缓慢，致使废料比预期的少。二是技术和商业模式不明。行业现在有镍钴锰（NMC）和磷酸铁锂（LFP）两种电池，前者的“黑粉”回收价值要高于后者。当前为满足廉价汽车的需求，市场越发倾向磷酸铁锂电池，回收企业面临加工技术调整、商业模式可行性以及盈利能力等问题。

法国对华化妆品销售下滑

根据杰富瑞金融分析师的数据，法国对华化妆品销售额继7月和8月下跌6.1%后，9月再次下降4.5%。中国是法国化妆品第三大出口市场，2023年，约10%的法国化妆品销往中国，销售额达19.9亿欧元，年增幅为1.7%，远低于2022年5%的增速，已显现出增长疲态。根据法国美容企业联合会（Febea）的数据，2024年1至7月，出口额已下降5%。法媒分析销售下滑原因，一是法国化妆品品牌在中国市场的优势是通过大商场的专柜销售实现的，但如今商场客流量在减少；二是化妆品在线销售兴起（占比约40%），成为本土品牌与法国品牌竞争的有力跳板